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油价美元携手涨,俄罗斯“大买特买”黄金  

2015-09-22 11:28:52|  分类: 金融权威新闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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油价周一(9月21日)再次收涨逾3%,美元也连续第二日大幅收涨,分别受减产预期和FED三大官员鹰派言论提振。而金价在连续三日大涨后昨日回撤,这对一些长线购买者仍是好消息。俄罗斯在8月再度买入100万盎司金条。此外,COMEX库存数据印证黄金市场已经开始收紧,这无疑利好金价后市。

行情显示,美油期货目前温和回落至46.56美元/桶附近,昨日收涨3.13%至46.72美元/桶,日图形成斩回线;美元指数目前徘徊于95.85,昨日收涨0.74%至95.92,并于100日均线处收出光头短脚大阳线形态;现货黄金目前徘徊于1133没有/盎司一线,昨日温和收跌约0.5%至1133.20美元/盎司,1140一线为初步阻力,突破才有望上探1150一线的100日均线所在。

外媒周一报道,俄罗斯央行上周五(9月18日)公布,俄罗斯截止9月1日的黄金储备升至4240万盎司,较一个月前的4140万盎司增长了100万盎司。

目前,俄罗斯的黄金储备在全球位列第七,前六位分别是:美国、德国、IMF、意大利、法国、中国。据IMF数据显示,自2005年以来,俄罗斯的黄金储备已经翻了两倍,且至少从1993年开始该国持有最多的是金条。黄金保护着俄罗斯的外汇资产并对以卢布计价的金价形成对冲,卢布在过去12个月中已飙升逾60%。油价暴跌一度重挫卢布。

油价美元携手涨,俄罗斯“大买特买”黄金
(图1:俄罗斯央行的黄金储备节节攀升)

不过俄罗斯继续增持黄金的消息似乎未在周一发酵,市场焦点仍在美联储加息前景上,继上周异常鸽派的美联储决议及耶伦措辞令金价大涨之后,昨日美联储三大官员的鹰派言论令金价回吐涨幅。

亚特兰大联储主席洛克哈特、圣路易斯联储主席布拉德、旧金山联储主席威廉姆斯近日均发表鹰派言论。

较偏中性立场的票委洛克哈特周一称,没有什么事情能阻止美联储在今年12月加息,年末市场清淡并非美联储12月份加息的障碍,存在10月份FOMC加息的可能。票委威廉姆斯周日称,美国薪资涨幅正支持通胀率朝通胀目标靠近。上周美联储决议维持利率不变,选择暂不升息,是一个接近五五分的决定。

偏鹰派的布拉德周一称,美联储9月的利率决定太随意了。通胀环境正在改变,预计就业市场有更多改善,失业率可能降至4.5%下方。布拉德今年无FOMC投票权,但明年有投票权。

Marex Spectron周一研究报告称,黄金下跌还因为投资者继续调整对于美联储何时将收紧货币政策的看法。市场依旧受到金融事件和消息的影响,交投将继续淡静、紧张不安。

道明证券纽约利率策略师Gennadiy Goldberg称,“这些美联储官员在展开沟通攻势。他们希望市场预计到每次美联储会议都可能升息。他们不希望市场对升息时机的预期过于悲观。”

RJO Futures驻芝加哥资深策略师称,黄金的跌幅有限,因一些投资者趁下跌之机买进。

此外,昨日美国唯一重要的经济数据令人失望,也有助于金价限制跌幅——美国8月成屋销售总数年化531万户,为近四个月首次下降,预期550万户,前值558万户;年化月率下降4.8%,预期下降1.6%,前值增长1.8%。分析认为,这对美国近期稍有好转的房地产市场而言是一个值得警惕的信号,背后的拖累因素可能是房价上涨令潜在购房者望而却步,房价增长最快的美国南部及西部地区成屋销售降幅也是最大。

汇通分析认为,金价继续反弹,并非没有机会,理由包括两方面。一方面,美联储官员的鹰派言论属于正当的“平衡术”,预计美联储10月底加息的可能性仍不大,12月中旬的概率还大些,但那还有近三个月的时间。对于本周内而言,市场将密切关注美联储主席耶伦周四(9月24日)的演讲,而耶伦通常偏于谨慎鸽派。

另一方面,COMEX数据印证许多分析师所预期的情况:黄金市场已经开始收紧,这无疑利好金价。据统计数据显示,纽约商品交易所(COMEX)登记黄金库存降至17万盎司以下的记录最低水平,区区2亿美元就可以买走纽交所仓库中所有实物黄金库存。虽然单凭这个就妄下断论,但黄金库存的持续下滑至少确信无疑地体现了这样一种情况:市场中的实物黄金供应开始收紧。

油价美元携手涨,俄罗斯“大买特买”黄金
(图2:COMEX登记黄金库存降至17万盎司以下的记录最低水平,凸显黄金市场开始收紧)

【多重减产预期袭来,油价喜迎空头回补】

有关俄罗斯可能减产、美国油井数量减少、库欣库存减少报道的多重利好袭来,油价喜迎空头回补的提振。不过,众多分析师对原油后市走势依然比较谨慎。

美国11月原油期货收涨3.13%至46.72美元/桶,技术面受到20日均线的有效力挺,日图依托该均线呈现近于圆形弧底形态,接下来多头的目标是突破50关口,若能突破该关口,将为上测100日均线53.07美元/桶打开空间。

油价美元携手涨,俄罗斯“大买特买”黄金
(图3:美国11月原油期货日图格局简析)

此前俄罗斯坚称即便油价跌破30美元也不会刻意减产,但昨日(9月21日)外媒报道称,俄罗斯能源部副部长Alexei Teksler表示,若原油价格跌破每桶40美元,该国可能减产。俄罗斯是全球最大产油国之一,这是该国首度承认低油价可能影响产出。

前苏联产油国哈萨克斯坦也表示,若油价跌至每桶30美元,该国明年石油产量可能会减少十分之一。

石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes Inc.)上周五(9月18日)公布美国钻探油井数量连续第三周降低。油井数量降低显示出油价低迷促使生产商继续缩减新的钻探活动。

高盛在一份报告中称,石油钻井平台减少表明,今年二到四季度美国原油产量每日减少超过25万桶。

库存方面,市场信息公司Genscape估计,9月15日止当周,美国原油期货主要交货点-库欣的库存减少将近81万桶。

不过,这些消息对油价提振的持续性,值得观察,短期来讲,油价仍处于筑底震荡的格局中,冲击50美元/桶仍是本周较艰巨的目标。

北京时间09:20,国际现货黄金持坚于1133.27美元/盎司;美元指数报95.82,承压0.11%;美国11月原油期货报46.53美元/桶,回落0.41%。
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